卻說曹操整頓軍馬，於建安十八年（二一三年）正月，親率大軍進攻孫權，讓荀彧到譙郡勞軍。
荀彧到達以後，曹操便把他留在軍中，封荀彧為侍中、光祿大夫、參丞相軍事。
荀彧因病不能隨行，曹操便令其留在壽春養(yǎng)病。
曹操率軍至濡須口，攻破孫權西營，製作竹筏，乘夜出水口至巢湖小島上，被孫權水軍圍困，被俘三千多人，溺水而死者數(shù)千，隻得堅守。
孫權親自乘船到曹操軍前挑釁，曹軍將領想要攻擊。
曹操阻止，下令不準弓弩亂射。
孫權離開五六裏後，還敲鼓吹號，十分自如。
曹軍見狀，一艘大船駛出，亂箭齊發(fā)，箭中一麵，偏重將覆。
吳船直掉船頭，使另一麵受箭，箭均船平，然後數(shù)船圍擊，將曹軍大船擊沉。
多少年後，當?shù)貪O夫水位淺時尚見此船露出水麵。
曹操看到孫權舟船器仗軍伍整肅，進退有序，不禁感歎說：“生子當如孫仲謀，劉景升兒子若豚犬耳！”
孫權迴到水寨，意欲勸退曹操，眾將不解：“春季將至，上遊冰雪融化，江水上漲。曹軍在湖中孤島中，即便不被淹沒，我軍四麵圍攻，斷無生還之望，何以勸退？”
孫權笑說：“孔明神算，明知曹操敗走華容，卻讓關雲(yún)長伏擊，故意放走，何也？今我若滅了曹操，其子曹丕及其將領豈能善罷甘休，必以我為頭號大敵。劉備誌在益州，隻是坐山觀虎，不肯出兵相援，東吳危矣！”遂作書寫箋，派人送給曹操。
曹操拆看，箋上說：“春水方生，公欲速去。”別有一紙言：“足下不死，孤不得安。”
曹操對將領說：“孫權不欺孤。”便有退兵之意。
此時壽春傳來消息，說是荀彧時年五十歲病死。
曹操悲傷哀痛，無心再戰(zhàn)，又值夏侯淵飛報告急，遂率軍撤退，往援夏侯淵。
且說楊阜以葬亡妻為名潛出冀城，徑往曆城。
曆城守將撫夷將軍薑敘，字伯夷，天水郡冀城縣人，與楊阜是姑表兄弟，薑敘的母親是楊阜的姑母。
楊阜從小在薑敘家長大，見到薑敘和姑母，敘說了冀城陷落的經(jīng)過，悲泣不已。
薑敘說：“何以如此悲慟？”
楊阜說：“守城卻又守不住，君長已死而不能同命，我還有什麼臉活著呢？馬超背叛父輩，背叛國家，燒殺將士，全州憤怒。望表兄下決心除之。”
薑敘說：“馬超驍勇，又有羌氐相助，恐力不及。若事不成，還恐累及老母。”
楊阜說：“有勇無謀，易圖也。吾已暗約安定的梁寬，南安的趙衢、龐恭等。表兄若肯起兵，必為內(nèi)應。”
薑母慷慨說：“咄！伯奕，韋使君遇難，豈一州之恥，亦汝之負，豈獨義山哉？吾兒無須顧我，事淹變生。人誰不死？死國，忠義之大者。吾年已八十有餘，何懼連累？但當速發(fā)，我自為汝當之。”
薑敘這才下定了興兵征討馬超的決心，遂與族弟薑冏及同鄉(xiāng)趙昂、尹奉、姚瓊、孔信等商議。薑冏欣然應諾，即將妻子與剛才十多歲的兒子薑維隱遁安置。
趙昂迴家告知妻子：“欲與楊阜、薑敘、薑冏等興兵報韋康之仇。怎奈兒子趙月現(xiàn)為馬超裨將，馬超必先殺我子，如何是好？”
其妻厲聲說：“雪君主之大恥，雖死猶榮，何況一子乎！君若顧子而不行，我當先死矣！”趙昂乃決。
次日，通告安定梁寬、南安趙衢及龐恭，又聯(lián)絡了武都人李俊、王靈等共同起兵討伐馬超。
眾人商議，先由薑敘、楊阜、薑冏在曆城舉旗反超，調(diào)虎離山；由梁寬、趙衢等聯(lián)係城內(nèi)楊嶽作為內(nèi)應，裏應外合，奪取冀城。
馬超聞知楊阜、薑敘會合趙昂等起兵舉事，大怒，即斬殺了趙昂兒子趙月，遂率龐德、馬岱盡起軍馬攻打曆城。
薑敘等出城迎敵，兩軍混戰(zhàn)。
薑敘等怎敵馬超、龐德、馬岱英勇，薑冏戰(zhàn)死，薑敘、楊阜大敗而走。
馬超驅兵追趕，背後喊聲起處，趙昂、尹奉等引軍殺來。
薑敘、楊阜迴軍掩殺，兩下夾攻，馬超首尾不能相顧。
此時又有一彪軍馬從斜刺裏殺來，原來是曹操從濡須口迴來，增派兵馬，令夏侯淵率兵來破馬超。
馬超雖勇，怎敵這三路軍馬拚殺，大敗而迴。
及至天明，馬超引敗軍到冀城下叫門，城上亂箭射下，梁寬、趙衢立於城頭大罵馬超，把馬超妻子楊氏及其長子一刀一個砍了，將屍首從城上拋下。
馬超氣噎塞胸，幾乎墜下馬來。
夏侯淵引軍從後追來，馬超不敢戀戰(zhàn)，與龐德、馬岱並命殺開一條血路，遇到薑敘、楊阜殺了一陣，又撞到尹奉、趙昂，被殺得零零落落隻剩五六十騎，連夜逃往曆城。
守門軍士隻道薑敘兵迴，開門接入。
馬超盡洗曆城，抓住薑敘的母親。
薑母大罵：“汝乃背叛父親逆子，殺害君長的叛賊，天地不容，活著有何麵目見人，還不如早死！”
馬超大怒，親手將薑母殺死。
夏侯淵大軍至，馬超棄城西逃，於二十裏處遇楊阜阻攔。
馬超咬牙切齒，拍馬挺槍，連殺楊阜宗族兄弟七人，楊阜身中五槍，猶然死戰(zhàn)。
幸虧夏侯淵從後殺來，救了楊阜。
馬超引龐德、馬岱等七八騎敗逃，投奔張魯去了。
夏侯淵奉命督眾將繼續(xù)西征，逐馬超、破韓遂、滅宋建、橫掃羌、氐，虎步關右，涼州地區(qū)基本平定。
曹操對薑敘母親大加褒獎，令郡府將薑冏妻子及兒子薑維收養(yǎng)府中，封賞薑敘、楊阜等十一人為列侯，楊阜為關內(nèi)侯。
楊阜推辭說：“吾沒有保護好州君性命，他們死後，也沒有盡節(jié)報效。在道義上我應被罷黜，在法律上我應被誅殺。馬超又沒被殺死。我實無權再受爵祿。”
曹操說：“你與君臣共創(chuàng)大功，西部百姓至今掛在嘴邊，作為美談。子貢辭讓封賞，孔子認為不妥。你盡心報國可嘉。薑敘的母親勸薑敘早日起兵，實在是明智之舉，楊敞的妻子也不過如此。實在賢能！實在賢能！有良史記錄忠義，是不會忘記汝等節(jié)義的。”
卻說張魯，字公祺，道教創(chuàng)始人張陵之孫，繼行五鬥米道張衡之子。張陵死後，張衡繼行其道。父死，張魯繼為首領。其母好養(yǎng)生，“有少容”，“兼挾鬼道”，往來於益州牧劉焉家。張魯通過其母與劉焉家的關係密切，深得劉焉信任。
初平年間，劉焉任命張魯為督義司馬，與別部司馬張修帶兵同擊漢中太守蘇固。
張修殺蘇固後，張魯又殺張修，奪其兵眾。並截斷斜穀道，在劉焉授意下，殺害朝廷使者。
劉焉死，其子劉璋代立。
劉璋以張魯不順從他的調(diào)遣為由，盡殺張魯母及其家室，又遣其將龐羲等人攻張魯，多次為張魯所破。
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張魯襲取巴郡，於是割據(jù)於漢中，以五鬥米道教化民眾，建立了政教合一的政權。
張魯在漢中，因襲張衡教法，並“增飾之”，自稱“師君”。
來學道者，初稱“鬼卒”，受本道已信，則號稱“祭酒”，各領部眾。
領眾多者為“治頭大祭酒”，不置長吏，以祭酒管理地方政務，繼承其祖的教法，教民誠信不欺詐，令病人自首其過。對犯法者寬宥三次，如果再犯，然後才加懲處；若為小過，則當修道路百步以贖罪；又依照《月令》，春夏兩季萬物生長之時禁止屠殺，又禁酗酒。
他還創(chuàng)立義舍，置義米肉於內(nèi)，免費供行路人量腹取食，並宣稱，取得過多，將得罪鬼神而患病。
五鬥米道信徒入道，隻需交五鬥米，憑借政權的力量擴大了影響。
東漢末年，群雄蜂起，關中韓遂、馬超起兵抗曹，不少人逃往相對安定的漢中地區(qū)，如關西民從子午穀逃奔漢中的就有數(shù)萬家。
張魯還得到巴夷少數(shù)民族首領杜濩、樸胡、袁約等人的支持。
他采取寬惠的政策統(tǒng)治漢中，“民夷便樂之”。“流移寄在其地者，不敢不奉”。
張魯改漢中郡為漢寧郡（治所南鄭，今陝西漢中），已衰敗的東漢政權無暇顧及漢中，遂拜張魯為鎮(zhèn)民中郎將，領漢寧郡太守。
張魯統(tǒng)治巴、漢近三十年。信徒眾多，成為漢末一支頗有實力的割據(jù)勢力。
一日，有教徒耕地時得到一塊玉印，獻給張魯。
屬下認為是吉祥之兆。勸說張魯自稱漢寧王。
功曹閻圃勸諫說：“漢川地區(qū)百姓超過十萬戶，財產(chǎn)富足，土地肥沃，四麵崇山峻嶺，十分險固，上可輔助天子，就是齊桓公，晉文公，最差也可仿效竇融，不失大富大貴。現(xiàn)在承製任命官屬，已經(jīng)足夠了，沒必要稱王。希望暫且不要稱王，免得招惹禍患。”
張魯聽從了閻圃的意見，遂罷稱王之議。
張魯聞知曹操大破西涼，馬超兵敗來投，大喜，聚眾商議起兵拒曹。
閻圃說：“今馬超新敗，西涼被破，西涼之民從子午穀奔入漢中的不下數(shù)萬。如今劉璋昏弱，又與君有殺母之仇，不如先取西川為本，再作他圖。”
張魯依言，與弟張衛(wèi)商議起兵進取西川。