“具體方法我也不清楚，但你取得交趾後，我的分配資源多了一倍，否則我連談判的資格都沒有”
“嗯，明白了”
諸葛亮命張飛率軍從大路入川，先取巴郡，自己和趙雲(yún)帶兵馬從水路入川，在雒城會合，誰先到誰為頭功，並告誡張飛：四川豪傑甚多，不可輕敵，要收服人心，嚴明軍紀，不要鞭打士卒。
張飛遵照軍師指令進軍，沿途守將望風而降，來到巴郡，太守嚴顏卻閉關(guān)堅守，拒不投降，張飛屢次挑戰(zhàn)，均被亂箭射迴。張飛急中生智，想出一計，令軍士四散上山砍打柴草，尋覓路徑。嚴顏在城中幾日不見張飛動靜，心生疑惑，得知此情後，也派數(shù)名小卒扮作張飛砍柴軍士，混入其中。張飛故意當眾宣布，當夜要從一條小路偷過巴郡，去取雒城；而暗中卻安排一名軍士假扮自己在前開路。嚴顏聞報大喜，他想截擊張飛糧草輜重，引兵伏於路旁樹叢之中，當假張飛過後，嚴顏引伏兵殺出，正要搶奪車仗時，不料背後一聲鑼響，衝出真張飛，嚴顏驚呆，舉手無措，被張飛生擒。
張飛奪了巴郡，出榜安民。眾刀手將嚴顏推出，飛坐於廳上，嚴顏不肯跪下，張飛怒喝：“你這老朽，怎敢頑抗？”嚴顏毫無懼色，向張飛破口大罵。張飛大怒，喝左右斬首，嚴顏麵不改色，叫道：“要殺便殺，要砍便砍！西川隻有斷頭將軍，沒有屈膝之輩！”張飛見嚴顏慷慨忠義，視死如歸，甚敬之，親解其縛，扶嚴顏正中高坐，低頭便拜。嚴顏感其恩義，乃降。飛以嚴為前部，順利到達雒城。
劉備攻克雒城，直逼綿竹，劉璋孤軍無援，不得不求救於宿敵張魯。
曹操曾用反間計大敗西涼軍馬，馬超敗走後複仇心切，雖得羌人相助，威風一時，但終因人少勢孤，又輕信降將，在敗退冀城時，妻兒均被殺害，無奈投奔漢中張魯。張魯派馬超攻葭萌關(guān)，牽製劉備，以救劉璋。
諸葛亮用計激張飛前往迎敵，劉備亦親往督戰(zhàn)。馬超挑戰(zhàn)，張飛挺矛相迎，他早想會會這員虎將。兩人在關(guān)前激戰(zhàn)百餘迴合，不分勝負。劉備在關(guān)上觀戰(zhàn)，見馬超裝束非凡，英勇無比，他怕張飛有失，鳴金收兵。張飛迴到陣中不用頭盔，隻裹包巾上馬出陣，再與馬超廝殺，兩人又戰(zhàn)百餘迴合，仍不分勝負，劉備再次鳴金收兵。此時，天色已晚，劉備說：“馬超英勇，不可輕敵，且退上關(guān)，來日再戰(zhàn)。”張飛殺得性起，他大叫：“命軍士多點火把，安排夜戰(zhàn)。”馬超換了戰(zhàn)馬再出陣前，大叫道：“張飛，汝敢否夜戰(zhàn)？若有膽量就點起火把，今夜決一雌雄！”張飛立即換了坐騎，衝出陣來，叫道：“莫非還怕汝不成？點火把。馬超，今日我捉汝不得，誓不迴關(guān)。”馬超道：“張翼德，今日我殺汝不得，誓不迴營。”兩軍點起千百火把，二將各振威風。劉備喜超之勇，親自下城解鬥，二人方才各自迴陣。
劉備有意收下馬超這員虎將，他用諸葛亮之計，派孫乾帶金帛與張魯手下謀士楊鬆結(jié)交，再進書張魯，使張魯下令馬超撤兵，又派李恢說降馬超。劉備終於收了馬超，進而逼近成都，劉璋被迫開城投降。劉備將劉璋安置在公安，自領(lǐng)益州牧，為三分天下之一的蜀國奠定了基礎(chǔ)。
劉備得了西川，孫權(quán)欲索還荊州，按張昭之計，將諸葛瑾老小虛監(jiān)在府，同時修書命諸葛瑾去西川向劉備討還荊州。劉備和諸葛亮商定，假意答應(yīng)先還長沙、零陵、桂陽三郡。諸葛瑾到荊州請關(guān)羽交割三郡，卻遭嚴辭拒絕，悻悻而歸。
孫權(quán)責怪魯肅當初不該作保，將荊州借與劉備，魯肅情急定計，屯兵陸口，請關(guān)羽過江赴會，在臨江亭設(shè)下埋伏，欲逼關(guān)羽交還荊州；如關(guān)羽不赴約，即進兵奪取荊州。
關(guān)羽識破其計，毫不懼怕，獨駕小舟，隻帶周倉和幾名親隨，單刀赴會。他命關(guān)平率船隊在大江上等候，見紅旗起，便過江接應(yīng)。
使者迴報魯肅：關(guān)雲(yún)長慨然應(yīng)允，來日準到臨江亭相會。魯肅令呂蒙和甘寧各領(lǐng)一軍，在岸埋伏，伺關(guān)雲(yún)長兵馬到，以炮聲為號，一齊殺出；若關(guān)羽無兵馬前來，隻在庭後埋伏刀斧手，聽子敬摔杯為號，於席前殺之。
次日，關(guān)羽過江。席間，魯肅提起還荊州之事，關(guān)羽答道：“當年赤壁鏖兵，我兄劉皇叔親冒矢石，諸葛軍師全力以赴與吳共同破曹，其功甚偉，豈能徒勞而無功。”“況荊州本劉表所有，我兄理當承受漢家基業(yè)。”魯肅反駁無力，剛要站起摔杯，周倉急上前厲聲對魯肅道：“天下土地，唯有德者居之，難道隻有東吳能夠據(jù)有？”關(guān)羽趁勢奪過周倉手中大刀，故意怒斥周倉：“此乃國家大事，爾怎敢多言，還不速去！”關(guān)以目暗示周倉，周倉會意，奔向江岸，舞動紅旗，關(guān)平船隊急駛而來。
此時，關(guān)羽右手提刀，左手攥住魯肅握杯的右手腕，假裝酒醉，拉著魯肅直到江邊。東吳將士眼看魯都督被關(guān)羽扯出亭門，皆不敢動手。
關(guān)羽上船後，關(guān)平的接應(yīng)船隊已到，魯肅隻好呆呆看著關(guān)雲(yún)長乘風而去。
關(guān)雲(yún)長以非凡的膽識，挫敗了東吳索取荊州的計謀。孫權(quán)聞報大怒，欲起傾國之兵，來取荊州，忽接探報：“曹操又率三十萬大軍來犯。”孫權(quán)隻得移兵合肥、濡須，以拒曹操。
曹操領(lǐng)兵西征得漢中，收服張魯，占領(lǐng)東川。
諸葛亮為防曹軍進犯西川，與劉備定計將江夏、長沙、桂陽三郡歸還孫權(quán)，並派能言之士說明利害，令孫權(quán)起兵襲合肥，使曹操勒兵南向。
孫權(quán)親領(lǐng)十萬大軍進逼合肥，曹操大將張遼、李典、樂進鎮(zhèn)守合肥。張遼接曹操密書，讓李典在逍遙津設(shè)下埋伏，待孫權(quán)兵馬越過小師橋，立即將橋拆除。命樂進與敵交戰(zhàn)，佯作敗退，待敵兵迴返時，立即追擊。
吳軍前隊呂蒙、甘寧行至逍遙津，樂進迎戰(zhàn)，詐敗而走。呂、甘引軍追趕，孫權(quán)率中軍隨之也進入逍遙津北岸，剛過了橋，突然一陣吶喊，張遼、李典從兩邊殺出，孫權(quán)大驚失色，身邊僅淩統(tǒng)所率三百餘騎，淩統(tǒng)忙唿孫權(quán)：“主公往迴走，快過小師橋。”自己急迎上前與張遼、李典交戰(zhàn)。孫權(quán)剛要上橋，發(fā)現(xiàn)橋頭已被拆斷丈餘，孫權(quán)驚得手足無措，穀利大唿：“主公先將馬後退，再放馬向前，躍過橋去！”孫權(quán)迴馬三丈餘遠，然後縱轡加鞭，馬淩空躍過斷橋，奔向南岸，徐盛駕舟相迎。淩統(tǒng)所率三百餘人盡被曹軍所殺，淩統(tǒng)身中數(shù)槍繞河而逃。
呂蒙、甘寧引軍迴救，被曹軍前後夾攻，也敗逃而去。
張遼威震逍遙津，孫權(quán)險被生擒，退迴濡須口整頓船隻，調(diào)集兵馬，再犯合肥。
曹操自漢中率四十萬大軍援救合肥，與孫權(quán)相拒濡須。張昭獻策：“曹操遠來，必須挫其銳氣。”吳將甘寧願率百騎夜劫曹營，孫權(quán)撥予一百名精銳騎兵，並賜酒五十瓶，羊肉五十斤。甘寧命百人列坐，共同飲酒，準備劫營。甘寧激勵將士要勇敢向前，眾人卻麵有難色，甘寧怒道：“我為上將，且不惜性命，汝等難道還怕死不成。”眾人皆表示願效死力。約至二更時分，百人於盔上插白鵝翎為號，披甲上馬，飛奔曹營，直衝曹操中軍。因被車仗擋住，甘寧率百騎在寨中縱橫衝殺，無人敢擋，曹軍不知虛實，自相擾亂，甘寧所率百騎自曹營南門殺出，凱旋而歸，未折一人一騎。孫權(quán)大喜，親到營門迎接，獎絹千匹、利刀百口，並對眾將道：“曹操有張遼，孤有甘興霸，足以相敵也。”
曹操率大軍分五路殺奔濡須江邊，兩軍混戰(zhàn)，孫權(quán)親自與周泰引軍前往助戰(zhàn)，孫權(quán)身陷重圍，幸而有周泰舍命掩護，方才得救。周泰身中數(shù)十槍，傷痕累累。
曹操與孫權(quán)的合肥大戰(zhàn)，以孫權(quán)求和，雙方各守原來疆界而告結(jié)束。
漢獻帝被迫冊封曹操為魏王，曹出入用天子車服鑾儀，建造王宮，並議立世子，日後承襲王位。
曹操有四子，長子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出眾，舉筆成章，甚受曹操喜愛。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立為世子，便買通曹操身邊近侍，常在操麵前言丕之德。
一日，曹丕特製一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上寫了“一合酥”三字，主簿楊修看後與眾人品嚐，曹操問其故，楊修答道：“大王明令在此，‘一人一口酥’，豈敢違抗大王之命？”曹操表麵喜笑，內(nèi)心甚惡楊修。
曹操與眾臣商議想立曹植為世子，曹丕知後，密請朝歌長吳質(zhì)入府商議對策，因恐被人發(fā)覺，便將吳藏於大簏之內(nèi)，覆以絹匹運至府中。楊修向曹操告密，操令人在丕府外盤查。曹丕求救賈詡，詡讓曹丕於次日用大簏再裝絹送入府中。使者搜看簏中果然盡是絹匹，未查出破綻，乃迴報曹操。操因此懷疑楊修有意加害曹丕，更加憎恨楊修。
曹植很愛楊修之才，常邀其進府談?wù)摚K夜不息。楊修為曹植作《答教十條》，以應(yīng)曹操考問。曹操常以軍國之事問曹植，曹植便按條對答如流，曹操對此有些疑惑，曹丕趁機暗地買通曹植左右，將楊修為植寫的《答教十條》偷來呈與曹操，操閱後大怒。
曹操命曹植為監(jiān)軍，與曹洪同去漢中，於次日卯時統(tǒng)兵起程。當晚，曹丕約植來府飲酒，為其餞行，使植酒醉誤期，曹操隻好讓曹洪自去漢中。凡此種種，使曹操對立嗣之事躊躇不定，便問賈詡：“孤欲立後嗣，當立誰？”賈詡先不答，後對操言道：“思起袁本初、劉景升立幼子為嗣，兄弟相攻之事。”曹操聽後，大笑：“卿真乃策謀深遠之士也！”遂立長子曹丕為世子。
劉備奪得西川後，依孔明之策，命張飛、馬超分頭屯兵巴西、下辨，欲取漢中。
曹操恐夏侯淵、張合力薄有失，為保漢中，派曹洪領(lǐng)兵五萬，往援張合、夏侯淵，同守東川。張合輕視張飛，請領(lǐng)兵馬攻取巴西，打開蜀郡門戶。首戰(zhàn)即被擊敗，乃退兵宕渠山，堅守不出。張飛命軍士每日在山前擺酒，與眾將邊飲邊罵，誘引張合出戰(zhàn)。